台灣劳退基金将斥資4 亿美元从事不動產投資

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劳動部劳動基金应用局日前暗示，台灣的旧制劳工退休基金，即台灣两大退休基金中汗青较久的基金，已针對总额4 亿美元的全世界不動產投資案完成挑選流程。

劳動基金应用局局长黄肇熙指出，该局将在「谨慎考量市场状态」落後行資金设置装备摆设，并在資金完成设置装备摆设1 个月後颁布發表基金司理機构的名称。

该局的两项投資委任案将别离投資全世界根本扶植與不動產范畴的证券，投資金额皆為2 亿美元。

這两项委任案的参考指标别离為瑞银的全世界50/50 根本扶植與公用奇迹指数(Global 50/50 Infrastructure & Utilities Index)，和FTSE EPRA/NAREIT 的已開辟國度指数(Developed 馬桶不通,Index)。

新制劳工退休基金在2 年前首度决议投資全世界根本扶植证券，現在旧制劳工退休基金亦起头投資全世界不動產，基金的資產总值高达2000 亿美元。

新制劳工退休基金在2012 年3 月提拨12.5 亿美元从事根本扶植投資，并拜托景顺(Invesco)、Cohen & Steers 和E血管清道夫,II Capital Management 這三家外部投信業者代為操作。

迄今，根本扶植投資的报答率為23.11%，使得不動產投資组合的市值到达14.6 亿美元。

劳動基金应用局外洋投資组组长Leo Lee 暗示，稳健的投資绩效乃是鼓動勉励基金投資股票與固定收益之外資產的主因。

Lee 指出，该局并没有投資避险基金的计画，是ju888,以大部門的投資报答減肥藥,将用于投資國际不動產與根本扶植。台灣的退休基金可以投資海内不動產，但是台灣不動產投資组合的范围较小，資產总值唯一6000 万美元摆布。

Lee 暗示：「咱们的方针在于提高另类資產的投資金额」，不動產與根本扶植范畴将来数年的「加码空間较大」，新制劳工退休基金特别如斯，由于该基金「的范围至关巨大，資金净流入金额亦至关可观」。

Lee 指出，截至2014 年第一季，新制劳工退休基金的資產总值已达3710 亿美元摆布，基金可能每一年動用1% 至2% 的資產从事海外不動產與根本扶植的投資。

今朝不動產投資约占全部投資组合的6%，远低于另类資產在欧洲與美國退休基金中所占的比重(20%)。

中华民國退休基金协會理事长李瑞珠在IPE 專访中暗示，该局应渐渐提高另类資產所占的比重，据此晋升投資报答率并解决台灣資金缺口日趋扩展的问题。

台灣的劳退基金分為旧制劳工退休基金與新制劳工退休基金，二者的資產总额高达5731 亿美元。

该局亦為5 项劳工、就業與年金计画，辦理8500 亿美元的資金，预期相干计画的資金将每一年爬升70 亿美元摆布。

今朝固定收益在该局的投資组合中占了60%，股票與其他資產则占40%。该局暗示今朝還没有拜托外界从事避险基金投資，但已透過内部辦理的组合式基金(funds of funds) 创建较小的避险基金曝险。